Jest rok 1876. Bogaty student popełnia samobójstwo, pozostawiając majątek Angielce, lady Astair. Fandorin, wówczas młody moskiewski detektyw, wietrzy jakąś tajemnicę. Podejmuje śledztwo. Dzięki nowej metodzie dedukcji rozszyfrowuje tajną organizację Azazel. Rozwiązanie zagadki opłaci jednak osobistą tragedią...

Film oparty na powieści Borysa Akunina pod takim samym tytułem. Młody i nieopierzony jeszcze detektyw Erast Pietrowicz Fandorin otrzymuje propozycję współpracy w rozpracowaniu dziwnej sprawy samobójstwa młodego studenta. Swój majątek przekazał on znanej z działalności charytatywnej Lady Astair. Okazuje się, że pod przykrywką dobroczynności prowadzi ona niebezpieczną organizację Azazel, która jest wielotrybową machiną rozsianą po całej Europie, mającej na celu edukację przygarniętych sierot o nieprzeciętnych zdolnościach. Są oni jednocześnie bezkrytycznie zapatrzonych w swoich nauczycieli, i nie wahają się przed niczym, na żądanie swoich przełożonych. Mimo sukcesu w rozwiązaniu sprawy, Erast w finalnej rozgrywce zostaje pokonany najsilniejszą bronią, jaką zna świat….. Pierwsza część przygód o rosyjskim Sherlocku Holmsie - Eraście Fandorinie.